當(dāng)前位置：東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 正文
稅收法規(guī)
會(huì)計(jì)法規(guī)
財(cái)務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計(jì)法規(guī)
評(píng)估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別：證券法規(guī)文 號(hào)：證監(jiān)發(fā)[2001]64號(hào)頒發(fā)日期：2000-01-31
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各具有主承銷商資格的證券公司、金融資產(chǎn)管理公司，申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司：
為規(guī)范申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司報(bào)送申請(qǐng)文件的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，現(xiàn)發(fā)布《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)------上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》，自發(fā)布之日起施行。所有申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司，均應(yīng)參照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號(hào)------首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件》（證監(jiān)發(fā)[2001]36號(hào)文件）的有關(guān)要求并按照本準(zhǔn)則的內(nèi)容和格式制作和報(bào)送申請(qǐng)文件。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
二○○一年四月二十六日
第一部分 要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件
第一章 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)及發(fā)行公告
1－1 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
1－1－1 附錄一：發(fā)行人編制的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告（如有）
1－1－2 附錄二：發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)關(guān)于報(bào)告期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)處理情況的說(shuō)明（如有）
1－1－3 附錄三：注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于報(bào)告期內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)（如有）
1－2 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要（申報(bào)稿）
1－3 發(fā)行公告（發(fā)行審核委員會(huì)審核前提供）
第二部分 不要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件
第二章 主承銷商推薦文件
2－1 主承銷商出具的“關(guān)于XXX股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的推薦函”（推薦函后附《發(fā)行人基本情況表》）
2－2 主承銷商出具的“關(guān)于XXX股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的核查意見(jiàn)”
第三章 發(fā)行人律師的意見(jiàn)
3－1 法律意見(jiàn)書(shū)
3－2 律師工作報(bào)告
第四章 發(fā)行申請(qǐng)及授權(quán)文件
4－1 發(fā)行人出具的“關(guān)于XXX股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)報(bào)告”
4－2 發(fā)行人股東大會(huì)同意發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的決議及授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的決議
4－3 在申報(bào)時(shí)和核準(zhǔn)前，發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)
4－4 發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、驗(yàn)資人員及其所在的中介機(jī)構(gòu)等同意可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中引用的由其出具的專業(yè)報(bào)告或意見(jiàn)的內(nèi)容無(wú)異議的函
第五章 募集資金運(yùn)用的有關(guān)文件
5－1 本次募集資金運(yùn)用方案及股東大會(huì)的決議
5－2 有權(quán)部門對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議書(shū)的批準(zhǔn)文件（如需要立項(xiàng)批文）
5－3 發(fā)行人全體董事簽名的募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告（如有個(gè)別董事不同意或棄權(quán)，應(yīng)說(shuō)明原因并加蓋公司印章）
5－4 發(fā)行人全體董事簽名的關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明
5－5 擬收購(gòu)資產(chǎn)和權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（或?qū)徲?jì)報(bào)告）
第六章 發(fā)行條款及發(fā)行方案
6－1 發(fā)行人和主承銷商簽署的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券條款設(shè)置及其依據(jù)的說(shuō)明
6－2 發(fā)行方案
第七章 其他與本次發(fā)行有關(guān)的文件
7－1 發(fā)行人最近三年及最近一期的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告全文
7－2 發(fā)行人關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券償債措施的專項(xiàng)說(shuō)明及主承銷商的意見(jiàn)
7－3 發(fā)行人資信情況
7－3－1 發(fā)行人（全體董事簽名）關(guān)于公司資信情況的說(shuō)明及發(fā)行人律師對(duì)公司資信情況的意見(jiàn)
7－3－2 資信評(píng)估機(jī)構(gòu)為可轉(zhuǎn)換公司債券出具的資信評(píng)級(jí)分析報(bào)告（如有）
7－4 可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保合同
7－5 關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)的情況
7－5－1 發(fā)行人關(guān)于在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面的獨(dú)立情況的說(shuō)明
7－5－2 發(fā)行人關(guān)于是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和重大關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明
7－5－3 發(fā)行人關(guān)于最近一次股本增減、對(duì)外投資、股利分配、收購(gòu)兼并等重大事項(xiàng)的董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議
7－5－4 發(fā)行人公司章程
7－6 發(fā)行人關(guān)于最近三年信息披露合規(guī)性情況的說(shuō)明
7－7 主承銷商對(duì)發(fā)行人股票近三年運(yùn)行及走勢(shì)的分析報(bào)告
7－8 主承銷商關(guān)于發(fā)行人投資價(jià)值的分析報(bào)告
7－9 主承銷商和發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議
7－10 主承銷商、其他承銷團(tuán)成員，簽名律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、驗(yàn)資人員及其所在機(jī)構(gòu)的證券從業(yè)資格證書(shū)復(fù)印件，該復(fù)印件需由該機(jī)構(gòu)蓋章確認(rèn)并說(shuō)明用途（其中簽名律師及其所在機(jī)構(gòu)還需提供通過(guò)年檢的執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件，該復(fù)印件需由所屬司法局蓋章確認(rèn)并說(shuō)明用途）
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)