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關(guān)于發(fā)布《境內(nèi)上市外資股(B股)公司增資發(fā)行B股暫行辦法》的通知[失效](2002.4.5) 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類(lèi)      別:其他金融法規(guī)
文      號(hào):證委發(fā)[1998]5號(hào)
頒發(fā)日期:1997-03-24
地   區(qū):全國(guó)
行   業(yè):全行業(yè)
時(shí)效性:無(wú)效

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市證管辦(證監(jiān)會(huì))、國(guó)務(wù)院有關(guān)部委,上海、深圳證券交易所:

    為規(guī)范境內(nèi)上市外資股(B股)公司增資發(fā)行B股的行為,保護(hù)投資者合法權(quán)益,國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)制定了《境內(nèi)上市外資股(B股)公司增資發(fā)行B股暫行辦法》,現(xiàn)予發(fā)布,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

    附件:境內(nèi)上市外資股(B股)公司增資發(fā)行B股申報(bào)材料的標(biāo)準(zhǔn)格式

    第一條 為促進(jìn)境內(nèi)上市外資股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)B股)市場(chǎng)的發(fā)展,規(guī)范B股上市公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)增資發(fā)行B股(配股發(fā)行除外)的行為,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市場(chǎng)外資股的規(guī)定》和國(guó)務(wù)院證券委《股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》)等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

    第二條 公司增資發(fā)行B股應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

    (一)本次增發(fā)所籌資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)和利用外資的有關(guān)規(guī)定;

    (二)公司前一次股票發(fā)行(包括增資或配股,下同)已經(jīng)募足,募集資金的使用與《招股說(shuō)明書(shū)》或《配股說(shuō)明書(shū)》披露內(nèi)容相符,或其變動(dòng)已經(jīng)法定程序批準(zhǔn),并且資金使用效益良好;

    (三)公司前一次發(fā)行B股的招股說(shuō)明書(shū)公布日,至本次增資發(fā)行B股的招股說(shuō)明書(shū)公布日,其間隔時(shí)間不應(yīng)少于12個(gè)月,但增資發(fā)行B股與前一次發(fā)行A股之間的間隔時(shí)間可以少于12個(gè)月;

    (四)近三年內(nèi)無(wú)重大違法行為;

    (五)公司章程的內(nèi)容符合《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定的要求;

    (六)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)方式、表決方式和決議內(nèi)容符合有關(guān)法規(guī)、政策和公司章程的規(guī)定;

    (七)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了信息披露義務(wù);

    (八)公司近三年連續(xù)盈利,并可向股東支付股利;

    (九)公司近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載或重大遺漏;

    (十)公司預(yù)期的B股增資發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限不低于該公司發(fā)行前每股凈資產(chǎn)值;

    (十一)本次B股增資發(fā)行后,外資股在總股本中所占比例未超過(guò)企業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)管理部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)限定的比例;

    (十二)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定的其他條件。

    第三條 公司增資發(fā)行B股,股東大會(huì)在就下列事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決:

    (一)本次增資發(fā)行B股股份數(shù)額;

    (二)發(fā)行價(jià)格的確定原則或限制性條件;

    (三)本次增資發(fā)行決議的有效期限;

    (四)對(duì)公司董事會(huì)辦理本次增資發(fā)行具體事宜的授權(quán)和要求。

    公司董事會(huì)應(yīng)將上述授權(quán)事項(xiàng)列入股東大會(huì)通知,并保證全體股東有充分行使表決權(quán)的機(jī)會(huì)。

    第四條 股東大會(huì)就增資發(fā)行B股授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行具體發(fā)行安排的,董事會(huì)可以在授權(quán)范圍內(nèi)自行決定本次增資發(fā)行的發(fā)售時(shí)間、發(fā)售方式、發(fā)行價(jià)格和公司章程有關(guān)條款的修改,以及籌資使用計(jì)劃等事宜。

    第五條 公司增資發(fā)行B股,可以制作簡(jiǎn)要的信息備忘錄或其他形式的招股說(shuō)明材料。簡(jiǎn)要招股說(shuō)明材料至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

    (一)本次增資發(fā)行股票的種類(lèi)、面值、總額、發(fā)行價(jià)格、本次發(fā)行前每股凈資產(chǎn)值和發(fā)行結(jié)束后每股預(yù)期凈資產(chǎn)值、籌資額、發(fā)行價(jià)格確定時(shí)公司股票市價(jià);

    (二)本次增資發(fā)行籌集資金用途說(shuō)明;

    (三)本次增資發(fā)行的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及其它有關(guān)中介機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、發(fā)售方案及發(fā)售原則;

    (四)公司經(jīng)營(yíng)狀況自最近一次公開(kāi)披露文件(招股說(shuō)明書(shū)、配股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)、年度報(bào)告、中期報(bào)告等)公告以來(lái)發(fā)生的重大變化;

    (五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他內(nèi)容。

    第六條 公司增資發(fā)行B股,采取向單一特定對(duì)象發(fā)售,包括由證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)一次性買(mǎi)斷包銷(xiāo)的配售方式的,可以不制作信息備忘錄或其他形式的招股說(shuō)明材料,但應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和有關(guān)證券交易場(chǎng)所的要求及時(shí)進(jìn)行信息披露,并在增發(fā)股份上市后五日內(nèi),將本次B股發(fā)行、承銷(xiāo)情況及信息披露情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

    第七條 公司增資發(fā)行B股的申報(bào)材料應(yīng)當(dāng)按照《實(shí)施細(xì)則》第七條、第十四條規(guī)定的內(nèi)容及本通知附件要求的格式制作,報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,公司方可實(shí)施B股增資發(fā)行。

    第八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

    附件:境內(nèi)上市外資股(B股)公司增資發(fā)行B股申報(bào)材料的標(biāo)準(zhǔn)格式

    B股公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送增資發(fā)行B股申報(bào)材料,應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)格式制作:

    一、增資發(fā)行申報(bào)材料的紙張、封面及份數(shù)

    (一)紙張

    應(yīng)采用幅面為209×295規(guī)格的紙張(相當(dāng)于A4紙張規(guī)格)

    (二)封面

    1、標(biāo)有“B股公司增資發(fā)行B股申報(bào)材料”字樣;

    2、申報(bào)公司名稱(chēng);

    3、申報(bào)日期;

    (以下4、5、6三項(xiàng)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)填寫(xiě))

    4、受理日期;

    5、發(fā)審會(huì)議日期;

    6、審批文件簽發(fā)日期。

    (三)份數(shù)

    1、申報(bào)材料初次報(bào)送6份,其中至少一份為原件;

    2、預(yù)審結(jié)束后,經(jīng)修訂完善的申報(bào)材料報(bào)送12份,其中至少一份為原件。

    二、增資發(fā)行申報(bào)材料目錄

    第一章 地方政府或中央企業(yè)主管部門(mén)關(guān)于公司增資發(fā)行B股申請(qǐng)出具的文件

    1--1 地方政府或中央企業(yè)主管部門(mén)同意公司增資發(fā)行B股并將申報(bào)材料上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批的文件

    第二章 本次增資發(fā)行B股的授權(quán)文件及附件

    2--1 本次股東大會(huì)的決議

    2--2 本次股東大會(huì)的基本情況說(shuō)明(包括公司內(nèi)資股股東和外資股股東出席會(huì)議及表決情況)

    2--3 召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知(公告復(fù)印件)以及對(duì)通知情況的說(shuō)明

    2--4 公司增資發(fā)行B股的申請(qǐng)報(bào)告

    2--5 董事會(huì)決議及會(huì)議記錄

    第三章 關(guān)于前一次股票發(fā)行(包括配股或增資,下同)的有關(guān)情況及其他材料

    3--1 前一次股票發(fā)行募集資金使用情況及變更原定用途的批準(zhǔn)情況說(shuō)明

    3--2 前一次股票發(fā)行的《招股說(shuō)明書(shū)》或《配股說(shuō)明書(shū)》

    3--3 前一次股發(fā)行以來(lái)信息披露情況說(shuō)明

    3--4 歷次股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況說(shuō)明(可以用圖表形式表述)

    3--5 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

    第四章 資金運(yùn)用可行性說(shuō)明材料

    4--1 本次增資發(fā)行B股所籌資金運(yùn)用的可行性報(bào)告

    4--2 政府有關(guān)部門(mén)同意固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)的批準(zhǔn)文件

    第五章 簡(jiǎn)要招股說(shuō)明材料

    5--1 B股增資發(fā)行信息備忘錄或其他形式的招股說(shuō)明材料(應(yīng)同時(shí)提供外文文本)

    5--2 招股說(shuō)明材料附件

    5--2--1 公司最近三個(gè)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注和審計(jì)報(bào)告(含境內(nèi)、境外審計(jì))

    5--2--2 盈利預(yù)測(cè)報(bào)告(如有)

    5--2--3 法律意見(jiàn)書(shū)

    5--2--4 承銷(xiāo)商律師關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)或信息備忘錄的驗(yàn)證記錄

    5--3 招股說(shuō)明書(shū)概要

    注:1、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意,采取向單一特定對(duì)象發(fā)售,包括由證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)一次性買(mǎi)斷包銷(xiāo)的配售方式,在申報(bào)材料中可以不制作簡(jiǎn)要招股說(shuō)明材料,但需提供最近年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注和審計(jì)報(bào)告(含境內(nèi)、境外審計(jì))、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告(如有)、法律意見(jiàn)書(shū)、發(fā)行上市方案等,并在增發(fā)股份上市后5日內(nèi),由主承銷(xiāo)商和公司分別將本次B股發(fā)行上市及信息披露等有關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

    2、在中國(guó)證監(jiān)會(huì)另行作出規(guī)定之前,招股說(shuō)明書(shū)概要可參照《招股說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容與格式》(證監(jiān)〔1997〕2號(hào))進(jìn)行編制,并應(yīng)與日后在指定的報(bào)刊上公布的內(nèi)容完全一致。

    第六章 發(fā)行申報(bào)材料附件

    6--1 國(guó)有股權(quán)持有單位關(guān)于本次增資發(fā)行B股出具的意見(jiàn)(如有)

    6--2 公司章程

    6--3 承銷(xiāo)協(xié)議

    6--4 承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議(如有)

    6--5 證券交易所同意安排公司增資發(fā)行的B股上市的承諾函

    6--6 主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人分別作出的關(guān)于公司B股增資發(fā)行前景的分析報(bào)告及發(fā)行方案

    第七章 中介機(jī)構(gòu)從業(yè)資格證書(shū)

    7--1 有關(guān)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)上市外資股的資格證書(shū)

    7--2 其他中介機(jī)構(gòu)(會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所)及其簽字人從事證券業(yè)務(wù)的資格證書(shū)

    注:1.每一頁(yè)的頁(yè)碼必須與目錄中的頁(yè)碼相符。

    2.頁(yè)碼標(biāo)注的舉例說(shuō)明。例如:第四章4--1節(jié)的頁(yè)碼標(biāo)注應(yīng)為:

    4--1--1,4--1--2,4--1--3……4--1--N。

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