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考試相關政策
類 別：其他金融法規(guī)文 號：-頒發(fā)日期：2008-12-09
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各公司債券發(fā)行人、各市場參與者：為保障公司債券發(fā)行試點順利進行，推進公司債券發(fā)行、上市、交易的分類管理，促進公司債券市場穩(wěn)定有序發(fā)展，依據(jù)中國證監(jiān)會《公司債券發(fā)行試點辦法》及本所相關規(guī)則，現(xiàn)將公司債券試點期間的發(fā)行、上市及交易中的有關事項通知如下。
一、公司債券的發(fā)行和上市（一）試點期間，申請在本所上市的公司債券發(fā)行，凡符合本所《公司債券上市規(guī)則》第2.2條所列標準的，原則上可采用“網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行”相結合的方式，向全市場投資者（包括個人投資者）發(fā)行。達不到上述標準的，不得向個人投資者發(fā)行，只能向機構投資者發(fā)行。
網(wǎng)上發(fā)行是將一定比例的公司債券，按確定的發(fā)行價格和利率或利率區(qū)間，通過本所集中競價系統(tǒng)面向全市場投資者公開發(fā)行。
公司債券網(wǎng)上發(fā)行的具體事務，由公司債券的主承銷商牽頭安排。
試點期間，本所對公司債券網(wǎng)上發(fā)行不收取發(fā)行手續(xù)費。
（二）參與網(wǎng)上發(fā)行認購的投資者應使用在中國證券登記結算有限責任公司開立的首位為A、B、D、F的證券賬戶。商業(yè)銀行參與公司債券發(fā)行認購的相關事項由本所另行規(guī)定。
（三）網(wǎng)上發(fā)行期間，本所集中競價系統(tǒng)于交易日的9：30-11：30，13：00-15：00接受投資者認購申報，以1000元面值為一個認購單位。本所按“時間優(yōu)先”的原則確認成交后，由中國證券登記結算有限責任公司按其業(yè)務規(guī)則進行清算、注冊登記。
（四）公司債券發(fā)行完畢，發(fā)行人可按《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》相關規(guī)定，向本所申請上市，并依之履行相關信息披露義務。
（五）在本所掛牌交易的公司債券須按照本所交易規(guī)則和其他相關業(yè)務規(guī)則進行交易或轉讓，經(jīng)本所確認后生效。對違反本規(guī)則的行為，本所有權制止；對違規(guī)交易，本所有權宣布為無效。
二、公司債券的現(xiàn)貨交易（一）試點期間，符合《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》第2.2條所列標準的公司債券，可以通過在本所集中競價系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺（以下簡稱“固定收益平臺”）進行交易。達不到上述標準的，只能通過本所固定收益平臺進行交易。
（二）公司債券現(xiàn)貨交易按賬戶進行申報，并實行凈價交易、全價結算。
（三）固定收益平臺的一級交易商可向本所申請，經(jīng)本所同意后對在固定收益平臺掛牌的公司債券進行做市及辦理與其客戶的協(xié)議交易。
三、公司債券的回購交易（一）經(jīng)發(fā)行人申請，并由本所商中國證券登記結算有限責任公司認定，符合條件的公司債券可作為質押券用于債券質押式回購交易，由本所在上市通知中予以公布。本所可根據(jù)市場情況，終止特定的公司債券用于債券質押式回購交易。
（二）公司債券作為質押券進行債券質押式回購交易業(yè)務通過本所競價系統(tǒng)進行；質押券的申報和轉回可通過本所競價系統(tǒng)和固定收益平臺進行，固定收益平臺的交易商可代理客戶進行質押券的申報和轉回。
（三）符合以下條件之一的公司債券，可作為債券質押式回購交易的質押券：（1）公司債券發(fā)行人是中央直屬的國有獨資企業(yè)；（2）公司債券由中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國交通銀行股份有限公司、國家開發(fā)銀行股份有限公司之一提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔?；蛘咛峁┳泐~資產(chǎn)抵押擔保；（3）主體評級和債券評級均在AA級（含）以上；（4）經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他公司債券。
四、市場監(jiān)管（一）公司債券發(fā)行人應按照《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》相關規(guī)定，履行持續(xù)信息披露義務。
（二）公司債券發(fā)行人出現(xiàn)影響或可能影響公司債券還本付息的重大事件，本所可以視情況暫停其公司債券現(xiàn)貨及回購交易，暫停及恢復交易的時間和方式由本所決定。
（三）公司債券發(fā)行人為本所上市公司的，若其股票停牌，本所可以視情況決定暫停公司債券的現(xiàn)貨交易及回購交易，直至相關當事人作出公告的下一交易日予以復牌。
（四）本所對公司債券交易實行實時監(jiān)控，對交易出現(xiàn)異常波動或涉嫌違法違規(guī)交易的公司債券可實施特別停牌并予以公告，停牌及復牌的時間和方式由本所決定。對異常交易及其他違法違規(guī)行為，按照本所相關規(guī)定處理。
（五）會員及其他從事債券交易的機構從事公司債券業(yè)務，應建立完備的業(yè)務管理制度及風險控制機制。
會員及其他從事債券交易的機構參與公司債券交易時不得賣空。對違反該規(guī)定的，本所可限制或暫停其在固定收益平臺上的債券交易。
五、其他事項（一）本通知所指公司債券是《公司債券發(fā)行試點辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會第49號令）所稱公司債券，即公司依照法定程序發(fā)行、約定在一年以上期限內還本付息的有價證券。
（二）試點期間公司債券的發(fā)行、上市及交易，適用本通知。本通知未作規(guī)定的，適用本所其他相關規(guī)定。
（三）公司債券的登記、托管和結算及標準券折算比率等事宜按照相關登記機構的規(guī)定辦理。
本通知所指債券質押式回購交易是指在本所集中競價系統(tǒng)進行的以標準券為融資額度的質押融資交易。
（四）由國務院有關部門核準的企業(yè)債券等，其發(fā)行、上市、現(xiàn)貨和質押式回購交易比照公司債券相關規(guī)定執(zhí)行。分離交易的可轉換公司債券分離出的債券部分，其回購資格條件和質押式回購交易比照公司債券相關規(guī)定執(zhí)行。
（五）公司債券交易產(chǎn)生的行情、指數(shù)及附屬權利由本所及信息公司所有，使用公司債券行情及開發(fā)基于公司債券的衍生產(chǎn)品須得到本所授權。
（六）市場參與者可登陸本所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查閱《上海證券交易所公司債券業(yè)務指南》。
（七）本通知發(fā)布前已上市但達不到規(guī)定分類標準的債券仍可在本所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益平臺進行交易。
（八）本通知由本所負責解釋，未盡事宜由本所另行規(guī)定。原《關于公司債券發(fā)行、上市、交易有關事宜的通知》（上證債字[2007]68號）、《關于修訂公司債券發(fā)行、上市、交易有關事宜的通知》（上證債字[2008]69號）同時廢止。
特此通知。
上海證券交易所二○○九年十一月二日
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